Contactos

Contactos guarda las personas a las que escribes, y el permiso que te dio cada una. Vive en el Panel.

Los contactos llegan de tres maneras: los añades a mano, los importas, o la gente se suscribe con el formulario de suscripción de tu web y lo confirma por correo.

Contactos aparece en la barra lateral cuando Email está activado en tu cuenta, o en modo de prueba cuando tu dominio de envío está verificado. Hasta entonces, no hay nada que ver. Lee Modo de prueba.

Qué guarda un contacto

Solo hace falta la dirección de correo. Todo lo demás es opcional:

• nombre y apellidos;
• idioma y teléfono; el idioma se elige de una lista, y un correo con idiomas le llega al contacto en él;
• una entidad, su cargo en ella, y cuándo entró y salió;
• una categoría;
• etiquetas;
• un permiso por newsletter o tipo de correo, con su prueba;
• un historial de todo lo que le ha pasado.

Guarda solo “Lo que sabes de esta persona. Solo lo que necesitas para escribirle bien.”

“Personas” se abre en “Activos”. Tu cuenta solo cuenta los contactos activos para el máximo que puede tener, y muestra ese límite bajo el título cuando llegas al 80 %, y siempre en “Plan y uso”. Lee Qué puede recibir un contacto para saber cómo funciona un permiso.

Encuentra a la gente

1. Abre Contactos. “Personas” se abre en “Activos”; “Todos” muestra a todo el mundo.
2. Escribe en el buscador. Busca en nombres, direcciones de correo y entidades.
3. Para acotar, pulsa “Filtrar”.
4. Elige el “Campo”, la “Condición” y el “Valor”.
5. Elige “Todas estas” o “Alguna de estas” cuando haya más de una condición.
6. Pulsa “Aplicar”. “Vaciar” quita las condiciones.

Los campos que puedes usar:

• “Entidad”, “Categoría”, “Etiquetas” y “Cargo”;
• “Entró en la entidad”, “Salió de la entidad” y “Miembro de”;
• “Llegó desde la web”;
• “Permiso para”, con una finalidad y una base;
• “Alta” e “Idioma”.

Listas guardadas

Una lista es un conjunto de condiciones con un nombre: “Una lista guarda las condiciones, no las personas. Se mantiene al día a medida que cambian tus contactos.”

• Guarda una. Con las condiciones aplicadas, pulsa “Guardar como lista” y ponle un nombre.
• Usa una. Cada lista tiene su sitio en Contactos, en “Listas guardadas”. “Activos” vuelve a mostrar a todos los activos. El grupo aparece cuando guardas tu primera lista.
• Fija una. Ábrela y pulsa “Fijar en la barra lateral”. La lista pasa a estar bajo Contactos en la barra lateral, con cuántos contactos activos tiene ahora, para todas las personas de tu cuenta. “Quitar de la barra lateral” la saca de ahí. Hasta 5: “Puedes fijar hasta 5 listas. Quita una primero.”
• Envíale un correo. Ábrela y pulsa “Enviar a esta lista”. “Elige un correo listo. Después verás exactamente a quién llega, y no sale nada hasta que pulses Enviar.” “Continuar” abre Enviar con la lista ya elegida en “Destinatarios”; no se envía nada hasta que pulses Enviar allí. Sin ningún correo Listo, dice “Aún no hay ningún correo listo para enviar. Cuando marques uno como Listo, aparecerá aquí.” Enviar necesita “Editar y enviar”. Lee Enviar un correo.
• Elimina una. Ábrela y pulsa “Eliminar la lista”. Los contactos se quedan.

Cuando un campo que usa una lista ya no existe, su condición dice “Ya no está disponible” y no coincide con nadie.

Activos, pendientes y los que ya no reciben

“Personas” tiene cuatro vistas, cada una con su número:

• “Activos”: “Todas las personas a las que puedes escribir, y las que tienes solo como contacto.” Es el número de la barra lateral.
• “Pendientes de confirmar”: “Personas que se apuntaron en una web y aún no lo han confirmado por correo.” “Quitar” quita una; no se reenvía.
• “Ya no reciben”: “Personas que se dieron de baja de todo, rebotaron o se quejaron. Se guardan para no volver a escribirles nunca, y no cuentan.”
• “Todos”: “Todos los contactos, también los que ya no reciben.”

La columna “Puede recibir” nombra lo que cada contacto puede recibir ahora. Un contacto sin nada muestra “Solo como contacto”, o por qué dejó de recibir, por ejemplo “Ya no recibe · rebote”.

Pueden recibir

En “Pueden recibir”, Contactos muestra cada newsletter y tipo de correo con cuántos contactos pueden recibirlo ahora. Pulsa uno para ver solo a esas personas; “Ver a todos” vuelve atrás. Una búsqueda o una lista solo acota: a quién se puede escribir lo deciden los permisos de cada finalidad.

Añade un contacto

1. En “Personas”, pulsa “Añadir”.
2. Escribe su “Correo” y los demás datos que quieras.
3. En “Permiso”, elige una “Finalidad” y una “Base” si ya te dio su permiso. Si no, deja “Sin permiso por ahora”.
4. Con una finalidad, marca la línea que la nombra, por ejemplo “Declaro que tengo permiso para escribir a esta persona para Comunicados.” Es obligatorio.
5. Pulsa “Añadir el contacto”.

“Su permiso es opcional: lo puedes declarar más adelante.” Para traer a mucha gente de una vez, lee Importar desde Mailchimp o un archivo.

La página de un contacto

Pulsa el nombre de un contacto para abrir su página:

• “Datos”: corrige lo que haga falta y pulsa “Guardar los cambios”.
• “Puede recibir”: una línea por newsletter o tipo, con su prueba, y lo que “No puede recibir”. Aquí están “Añadir a una newsletter o tipo” y “Ha pedido la baja”. Lee Qué puede recibir un contacto.
• “No se le vuelve a escribir”: aparece cuando no se debe escribir a la dirección, con el motivo.
• “Relaciones”: la entidad a la que pertenece.
• “Etiquetas”: “Añadir una etiqueta”, o quitar una.
• “Historial”: “Todo lo que le ha pasado a este contacto, empezando por lo más reciente. Nunca guarda lo que abrió o en qué hizo clic.”

“Exportar este contacto” te da sus datos, sus permisos y su historial en un solo zip. Lee Exportar tus contactos.

Etiqueta a varios a la vez

1. En “Personas”, marca los contactos de la página. Para llegar a todos los contactos que coinciden con tu búsqueda, tus condiciones o tu lista, no solo a los de esta página, márcalos todos y pulsa “Elegir todos los que coinciden”.
2. Pulsa “Etiquetar” o “Quitar una etiqueta”.
3. Elige una etiqueta, o escribe una nueva en “O una etiqueta nueva”.
4. Pulsa “Etiquetarlos” o “Quitar la etiqueta”.

Añade a varios a una newsletter o un tipo

1. En “Personas”, marca los contactos, o todos los que coinciden como arriba, hasta 1.000 a la vez.
2. Pulsa “Añadir a una newsletter o tipo”.
3. Elige la newsletter o el tipo, su “Base” y, cuando la necesita, “Cómo y cuándo lo dio”.
4. Marca la línea que la nombra, por ejemplo “Declaro que tengo permiso para escribir a estas personas para Comunicados.”
5. Pulsa “Añadirlos”.

Cada contacto guarda su propia prueba. Los que ya lo tenían y los que no pueden recibirlo se omiten y se cuentan.

Elimina contactos

1. Pulsa “Eliminar” en la página del contacto. Para varios, márcalos en “Personas” y pulsa “Eliminar”.
2. Deja marcado “No volver a escribir nunca a esta dirección”, salvo que la dirección estuviera mal escrita.
3. Pulsa “Eliminar el contacto”, o “Eliminarlos” si son varios. Si son más de 50, la ventana te pide primero que escribas su número.

“Sus permisos, etiquetas e historial se eliminan con ellos.” Con la casilla marcada: “Solo guardamos la dirección y la prueba de los permisos que terminó, así ninguna importación la vuelve a añadir.”

Entidades

“Las organizaciones, clubes y empresas a las que pertenecen tus contactos.” Están en Contactos, en “Entidades”.

• Añade una. Pulsa “Añadir”, ponle un “Nombre” y pulsa “Añadir la entidad”. Una entidad también se crea cuando le pones a un contacto una que aún no existe.
• Su página muestra sus datos, sus “Personas actuales” y sus “Personas que salieron”.
• Elimina una. Pulsa “Eliminar la entidad”. “Sus personas siguen en Contactos, sin entidad.”

Categorías

“Cada contacto tiene una categoría: la suya o la de su entidad.” Están en Contactos, en “Categorías”, cada una con sus contactos activos; pulsa una para verlos. El engranaje junto a “Categorías” abre “Gestionar las categorías”.

Contactos empieza con cinco, en el idioma de tu cuenta: Cliente, Proveedor, Socio, Colaborador y Equipo. Son tuyas para cambiarles el nombre o eliminarlas.

• Pulsa “Añadir”, escribe su nombre y pulsa “Añadir la categoría”.
• Cambia el nombre de una categoría, o elimínala, desde su menú “Más”. “Sus contactos y entidades se quedan, sin categoría.”

Los contactos de una web

En el resumen de una web en el Panel, “Contactos de esta web” abre “Personas” solo con los contactos que llegaron desde ella. Pulsa “Ver a todos” para volver a verlos todos.

Los mensajes del formulario de contacto de una web llegan a tu correo, no a Contactos. Su formulario de suscripción añade contactos, cuando cada persona lo confirma por correo.

Qué puede hacer cada nivel

Cuando trabajas en equipo, el nivel de cada persona decide qué puede hacer en Contactos:

• “Ver” consulta contactos, entidades, listas y recuentos.
• “Editar” además añade contactos sin permiso, corrige datos, etiquetas, entidades y categorías, y guarda listas.
• “Editar y enviar” además declara bases, anota que alguien ha pedido la baja, elimina contactos, importa, exporta y crea tipos de correo.

La persona titular puede hacerlo todo. Lo que un nivel no permite aparece desactivado, con a quién pedírselo. Lee Trabajar en equipo.

Cuando Email está en pausa

“Tus contactos se pueden seguir consultando, corrigiendo, exportando, dando de baja y eliminando. Añadir, importar y declarar esperan a que vuelva.”